Москва
(495)240-82-20
Ростов-на-Дону
(863)219-77-00
   

Приложение "Рейтинг маркетинговой активности"

Общая идея приложения

Исходя из специфики своих бизнес-процессов каждая компания пользуется CRM Битрикс24 по-разному. Но при этом, любой менеджер работает с одними и теми же сущностями (объектами), поэтому приложение может быть интересно большинству компаний, использующих CRM.

Рейтинг маркетинговой активности

Основная цель приложения – визуализация рабочей, маркетинговой активности менеджеров, работающих с CRM, повышение соревновательной и конкурентной составляющей, а также возможность просмотра детальных отчетов. Функционал приложения прежде всего может быть интересен руководителям, в подчинении которых находятся работающие с CRM менеджеры.

Косвенной целью (а при определенном взгляде – может быть и основной) использования приложения является возможность отслеживания качества работы менеджеров, стимулирование их к плотной работе с CRM (ведь не секрет, что в разных компаниях процесс внедрения CRM, привыкания к работе с ней может сильно отличаться).

Принцип работы

Рейтинг представляет собой диаграмму, отображающую показатели активности менеджеров. Активность обозначается в числовом виде, а также в виде цветных индикаторов. При этом отображается активность за текущий день и за календарный месяц по каждому менеджеру. Диаграмма выстраивается сверху-вниз: сверху показатели менеджера, имеющего самую большую активность за текущий месяц, снизу – самую маленькую.

Менеджер совершает какую-либо активность, предусмотренную CRM (делает исходящий звонок, принимает входящий звонок, отправляет e-mail, принимает e-mail, идет на встречу с клиентом, создает лид, создает сделку). Каждому виду активности в приложении присваивается определенное кол-во баллов исходя из его значимости и трудозатрат (например, создание сделки или встреча с клиентом имеют бОльшую бальность, чем входящий e-mail). Диаграмма строится на основе набранных менеджерами баллов. У пользователя под правами администратора есть возможность самостоятельно назначать бальность тому или иному виду активности.

По умолчанию действует следующая бальная система:
Встреча: 7
Входящий звонок: 1
Исходящий звонок: 3
Входящее письмо: 1
Исходящее письмо: 2
Сделка: 10
Лид: 5

Цветовой «месячный» индикатор лидера менеджерской активности занимает всю длину блока диаграммы и принимается за 100% (повторно: лидер определяется по данным за весь текущий месяц, т.е. в конкретный день его показатели могут быть и ниже, чем у других). «Месячные» индикаторы отстающих менеджеров строятся пропорционально набранным ими баллов относительно «месячного» индикатора и показателей лидирующего менеджера. «Дневные» индикаторы строятся по такому же принципу, но с учетом дневных показателей. Под диаграммой выводятся данные по активности всех менеджеров за текущий день и за текущий месяц.

Важно! Для того, чтобы пользователи приложения видели значения рейтинга других пользователей, в их правах к CRM должны быть установлены права на просмотр сделок, лидов и событий других пользователей. 

Диаграмма

Опции

Возможность выбора даты. При необходимости пользователь приложения может выбрать любую прошедшую дату, данные по которой выводить в диаграмме. При этом если он выбирает нерабочий день (сотрудники не работали и никаких данных за этот день быть не может), то кнопка «Просмотр» будет не активной.

Возможность выбора интервала времени обновления диаграммы. Администратор приложения может выбирать временной интервал для обновления данных для построения диаграммы.

Отчет по маркетинговой активности. Приложение предусматривает возможность вывода отчета по маркетинговой активности: по конкретному менеджеру; по нескольким менеджерам; по всем менеджерам; по активным менеджерам (которые на текущий момент работают с CRM); по неактивным менеджерам (например, по уволившимся или не работающим с CRM по другой причине); по всем (активные/неактивные); за конкретную дату; за любой прошедший временной интервал.

Виджет выборки к отчету

Виджет выборки к отчету

В отчете выводится следующая информация:

  • Созданные сделки
  • Созданные лиды
  • Созданные события

Информация выводится в виде отдельных таблиц по сделкам, лидам и событиям. Данные в таблицах выстроены в хронологическом порядке (самые последние - самые давние).

Таблицы с отчетом

Таблица с отчетом

Такой отчет будет очень полезен руководителю, если ему нужно будет вплоть до мелочей посмотреть что сделал тот или иной менеджер за интересующий период времени. Также отчет удобен тем, что вся информация выводится на одной странице и с помощью поиска Ctrl+F можно найти любые слова/фразы (например, найти все «КП» – коммерческие предложения, которые менеджер направил клиентам за выбранный период времени).

Установить приложение можно на сайте Битрикс24 по ссылке